Niveau Débutant

Migrer son portefeuille sur Pennylane

Votre playbook complet pour migrer vos dossiers : choisissez votre logiciel d'origine parmi ceux proposés et suivez la procédure étape par étape en même temps de faire vos manipulations dans l'outil.

7 étapes 

"Vous transférez vos dossiers sur Pennylane en toute autonomie"

Les objectifs de ce parcours

Auditer votre portefeuille de dossiers

Extraire les données de votre ancien logiciel

Créer les dossiers sur Pennylane

Importer les écritures comptables et immobilisations

Contrôler les données importées

Les étapes du parcours