
Niveau Débutant
Migrer son portefeuille
Ce parcours vous guidera dans les étapes clés pour migrer votre portefeuille de dossiers sur Pennylane.
7 étapes
1 à 2 mois
"Vous transférez vos dossiers sur Pennylane en toute autonomie"

Les objectifs de ce parcours
Auditer votre portefeuille de dossiers
Extraire les données de votre ancien logiciel
Créer les dossiers sur Pennylane
Importer les écritures comptables et immobilisations
Contrôler les données importées
