Niveau Débutant

Migrer son portefeuille

Ce parcours vous guidera dans les étapes clés pour migrer votre portefeuille de dossiers sur Pennylane.

7 étapes 

1 à 2 mois

"Vous transférez vos dossiers sur Pennylane en toute autonomie"

Les objectifs de ce parcours

Auditer votre portefeuille de dossiers

Extraire les données de votre ancien logiciel

Créer les dossiers sur Pennylane

Importer les écritures comptables et immobilisations

Contrôler les données importées

Les étapes du parcours